Kunden verwalten

Verwalten Sie Ihre Kundendaten mobil und haben Sie alle Informationen griffbereit.

Kundenübersicht

Alle Kunden auf einen Blick:

Ansicht:

• Listenansicht mit Suchfunktion
• Kartenansicht mit Logos
• Karte mit GPS-Positionen
• Favoriten-Liste

Anzeige:

• Kundenname und -nummer
• Letzte Aktivität
• Offener Saldo
• Status (Aktiv/Inaktiv)

Schnellzugriff

Markieren Sie wichtige Kunden als Favoriten für schnellen Zugriff.

Kunden suchen

Finden Sie schnell den richtigen Kunden:

Suchoptionen:

• Nach Name
• Nach Kundennummer
• Nach Ort/PLZ
• Nach Telefonnummer
• Nach E-Mail

Filter:

• Nur aktive Kunden
• Nur mit offenen Rechnungen
• Nach Region
• Nach Kundentyp

Kunden in der Nähe

Nutzen Sie GPS-Lokalisierung:

Standort-basierte Anzeige:

1. Tippen Sie auf "In der Nähe"
2. Kunden werden auf Karte angezeigt
3. Entfernung wird berechnet
4. Route kann gestartet werden

Praktisch für:

• Außendienst-Routen planen
• Spontane Kundenbesuche
• Optimierte Tagesplanung

Datenschutz

Standortdaten werden nur lokal verwendet und nicht gespeichert.

Neuen Kunden anlegen

Erstellen Sie neue Kundendatensätze:

Schnelleingabe:

1. Tippen Sie auf "+ Neuer Kunde"
2. Grunddaten eingeben:
   • Firmenname
   • Ansprechpartner
   • E-Mail und Telefon
3. Speichern

Visitenkarte scannen:

• Fotografieren Sie Visitenkarte
• KI erfasst alle Daten automatisch
• Prüfen und speichern

Aus Kontakten importieren:

• Wählen Sie Kontakt aus Adressbuch
• Daten werden übernommen
• Als Kunde speichern

Vor Ort erfassen

Erfassen Sie neue Kunden direkt beim Erstkontakt – nichts geht verloren.

Kundendaten bearbeiten

Aktualisieren Sie Kundeninformationen:

Bearbeitbare Felder:

• Firmendaten und Adresse
• Ansprechpartner
• Kontaktdaten
• Zahlungsbedingungen
• Notizen und Tags

Änderungshistorie:

• Alle Änderungen protokolliert
• Datum und Benutzer
• Nachvollziehbare Datenqualität

Kundendetails

Vollständige Informationen abrufen:

Übersicht-Tab:

• Stammdaten
• Aktuelle Aktivitäten
• Wichtige Kennzahlen
• Letzte Interaktionen

Finanzen-Tab:

• Umsatz (Monat/Jahr)
• Offene Rechnungen
• Überfällige Beträge
• Zahlungshistorie

Dokumente-Tab:

• Alle Angebote
• Alle Aufträge
• Alle Rechnungen
• Verträge und Anhänge

Historie-Tab:

• Kommunikationsverlauf
• Besuchsberichte
• Notizen und Aufgaben

360°-Sicht

Alle relevanten Informationen an einem Ort – perfekt für Kundengespräche.

Offene Rechnungen

Überblick über Forderungen:

Anzeige:

• Rechnungsnummer und Datum
• Betrag und Fälligkeit
• Status (Offen/Überfällig)
• Zahlungsziel

Aktionen:

• Rechnung öffnen und ansehen
• Mahnung erstellen
• Zahlung erfassen
• Kunde kontaktieren

Überfällige Rechnungen

Überfällige Rechnungen werden rot markiert – sofort sichtbar.

Kunde kontaktieren

Direkte Kommunikation aus der App:

Telefon:

• Tippen Sie auf Telefonnummer
• Direkter Anruf (Click-to-Call)
• Gesprächsdauer wird erfasst

E-Mail:

• Tippen Sie auf E-Mail-Adresse
• E-Mail-App öffnet sich
• Kunde ist bereits eingetragen

WhatsApp:

• Wenn Mobilnummer hinterlegt
• Direkter Chat
• Dokumente versenden

Navigation:

• Tippen Sie auf Adresse
• Karten-App öffnet sich
• Route starten

Ansprechpartner

Verwalten Sie mehrere Kontaktpersonen:

Ansprechpartner-Liste:

• Alle Kontakte beim Kunden
• Funktion und Abteilung
• Direkte Kontaktmöglichkeiten
• Geburtstage

Hauptansprechpartner:

• Für Angebote
• Für Rechnungen
• Für Technisches
• Für Buchhaltung

Richtigen Ansprechpartner wählen

Bei Rechnungen automatisch Buchhaltung verwenden, bei Angeboten den Einkaufsleiter.

Besuchsberichte

Dokumentieren Sie Kundenbesuche:

Bericht erstellen:

1. Nach Besuch: "Besuchsbericht erstellen"
2. Datum und Dauer automatisch
3. Besprechene Themen notieren
4. Teilnehmer erfassen
5. Fotos anhängen
6. Nächste Schritte definieren

Gesprächsnotizen:

• Strukturierte Erfassung
• Tagging für Kategorien
• Automatische Erinnerungen

GPS-Tracking

Standort wird automatisch erfasst – Nachweis des Besuchs.

Aufgaben und Erinnerungen

Folgeaktivitäten planen:

Aufgabe erstellen:

• Kunde anrufen
• Angebot nachfassen
• Termin vereinbaren
• Dokument zusenden

Erinnerungen:

• Push-Benachrichtigung
• E-Mail-Erinnerung
• Im Kalender eintragen

Notizen hinzufügen

Wichtige Informationen festhalten:

Notiz-Typen:

• Allgemeine Notizen
• Vertrauliche Notizen
• Gesprächsprotokolle
• Besonderheiten

Funktionen:

• Rich-Text-Editor
• Spracheingabe
• Fotos anhängen
• Teilen mit Team

Voice-to-Text

Nutzen Sie Spracheingabe für schnellere Erfassung nach Kundengesprächen.

Dokumente anhängen

Verknüpfen Sie Dateien mit Kunden:

Dokument-Typen:

• Verträge
• Präsentationen
• Produktinfos
• Zertifikate
• Fotos

Quelle:

• Aus Galerie
• Neu fotografieren
• Von Cloud-Dienst
• Aus E-Mail

Kundenumsatz

Verfolgen Sie die Geschäftsentwicklung:

Umsatz-Übersicht:

• Aktueller Monat
• Aktuelles Jahr
• Vorjahresvergleich
• Entwicklung als Diagramm

Detailauswertung:

• Nach Produktgruppen
• Nach Zeitraum
• Durchschnittlicher Auftragswert
• Anzahl Aufträge

Performance

Sehen Sie direkt im Kundengespräch die Umsatzentwicklung.

Zahlungsverhalten

Analysieren Sie Zahlungsmoral:

Kennzahlen:

• Durchschnittliche Zahlungsdauer
• Pünktlichkeit (%)
• Überfällige Beträge
• Zahlungsart-Präferenz

Bewertung:

• 🟢 Sehr gut (immer pünktlich)
• 🟡 Gut (meist pünktlich)
• 🔴 Problematisch (oft verspätet)

Kundenklassifizierung

Kategorisieren Sie Ihre Kunden:

ABC-Klassifizierung:

• A-Kunde (Top 20% Umsatz)
• B-Kunde (Mittelfeld)
• C-Kunde (Restliche 80%)

Status:

• 🌟 VIP-Kunde
• 💼 Großkunde
• 🆕 Neukunde
• ⚠️ Problemkunde

Labels:

• Eigene Labels erstellen
• Farbcodierung
• Filter nach Labels

Automatische Einstufung

Klassifizierung erfolgt automatisch basierend auf Umsatz und Aktivität.

Kunden-Timeline

Chronologische Übersicht aller Aktivitäten:

Timeline zeigt:

• 📞 Telefonate
• ✉️ E-Mails
• 👥 Meetings
• 📄 Dokumente
• 💰 Zahlungen
• 📦 Lieferungen

Filter:

• Nach Zeitraum
• Nach Aktivitätstyp
• Nach Mitarbeiter

Kunden exportieren

Teilen Sie Kundendaten:

Export-Optionen:

• Als vCard (für Kontakte)
• Als Excel/CSV
• Als PDF-Liste
• Einzelner Kunden-Report

Verwendung:

• Import in andere Systeme
• Backup
• Teilen mit Kollegen
• Für Präsentationen

Datenschutz

Beachten Sie DSGVO-Vorgaben beim Export von Kundendaten.

Kunden deaktivieren

Für nicht mehr aktive Kunden:

Deaktivieren statt löschen:

• Kunde wird ausgeblendet
• Daten bleiben erhalten
• Historie verfügbar
• Jederzeit reaktivierbar

Gründe:

• Geschäftsbeziehung beendet
• Kunde insolvent
• Mehrfach-Anlage (Duplikat)

Nie löschen

Löschen Sie Kunden mit Geschäftshistorie niemals – nur deaktivieren!

Offline-Verfügbarkeit

Arbeiten Sie ohne Internet:

Offline verfügbar:

• Kundenliste
• Letzte 100 Kunden (konfigurierbar)
• Alle Stammdaten
• Wichtigste Dokumente

Synchronisierung:

• Automatisch bei Internet
• Manuelle Synchronisierung
• Nur geänderte Daten

Nächste Schritte

• Rechnungen erstellen – Rechnung für Kunden schreiben
• Belege scannen – Kundenbelege erfassen
• Kontakte – Mehr zur Kontaktverwaltung