Angebote verwalten
Die Angebots-Verwaltung in Siotrix bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über alle Ihre Angebote. Mit leistungsstarken Filter-, Such- und Exportfunktionen behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Angebotsprozesse.
Angebots-Übersicht
Navigation
Zugriff auf die Angebots-Übersicht:
- Klicken Sie in der Sidebar auf Angebote
- Die Übersicht zeigt alle Angebote in einer Tabelle
Tabellenstruktur
Die Tabelle zeigt folgende Spalten:
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| # | Angebotsnummer (z.B. 2026001, 2026002) |
| Status | Aktueller Status mit farbigem Badge |
| Kunde | Name und E-Mail-Adresse des Kunden mit Avatar |
| Produkte | Anzahl und Art der angebotenen Produkte als Badge |
| Gesamtbetrag | Gesamtsumme des Angebots |
| Angebotsdatum | Erstellungsdatum |
| Fälligkeitsdatum | Gültigkeitsdatum |
Status-Badges
In Bearbeitung (blau)
Angebot wird gerade bearbeitet
Warten (gelb)
Angebot ist fertig, wartet auf Versand
Erstellt (grün)
Angebot wurde abgeschlossen
Abgelehnt (rot)
Angebot wurde vom Kunden abgelehnt
Suchen und Filtern
Suchfunktion
Suchfeld: "Angebote suchen" (oben links)
Durchsuchte Felder:
- Angebotsnummer
- Kundenname
- Kundennummer
- Produktbezeichnungen
- Dateiname
Verwendung:
- Geben Sie Suchbegriff ein
- Tabelle aktualisiert sich automatisch
- Nur passende Angebote werden angezeigt
Beispiele:
- "2026" - Findet alle Angebote aus 2026
- "Huber" - Findet alle Angebote für Kunde Huber
- "Klimaanlage" - Findet Angebote mit Klimaanlagen
Filter-Funktion
Filter-Button (neben der Suche)
Filtermöglichkeiten:
Nach Status:
- Nur "In Bearbeitung"
- Nur "Warten"
- Nur "Erstellt"
- Nur "Abgelehnt"
Nach Datum:
- Heute erstellt
- Diese Woche
- Dieser Monat
- Benutzerdefinierter Zeitraum
Nach Betrag:
- Unter 500 €
- 500 € - 1.000 €
- 1.000 € - 5.000 €
- Über 5.000 €
Nach Kunde:
- Dropdown mit allen Kunden
- Mehrfachauswahl möglich
Filter kombinieren
Sie können mehrere Filter gleichzeitig aktivieren:
Beispiel:
- Status: "In Bearbeitung"
- Datum: "Diese Woche"
- Kunde: "Maximilian Huber"
→ Zeigt nur Angebote in Bearbeitung für Huber aus dieser Woche
Sortierung
Spalten sortieren
Verwendung:
- Klicken Sie auf eine Spaltenüberschrift
- Sortierung wechselt zwischen aufsteigend/absteigend
- Pfeil-Symbol zeigt aktuelle Sortierung
Sortierbare Spalten:
- Angebotsnummer
- Status
- Kunde
- Gesamtbetrag
- Angebotsdatum
- Fälligkeitsdatum
Standard-Sortierung:
- Nach Angebotsnummer absteigend (neueste zuerst)
Spalten anpassen
Spaltensichtbarkeit
Button: "Spaltensichtbarkeit" (oben rechts)
Funktion:
- Ein-/Ausblenden von Spalten
- Anpassung an persönliche Bedürfnisse
- Einstellungen werden gespeichert
Anpassbare Spalten:
- Status
- Kunde
- Produkte
- Gesamtbetrag
- Angebotsdatum
- Fälligkeitsdatum
Aktionen
Neues Angebot erstellen
Button: "+ Angebot erstellen" (oben rechts, blau)
Öffnet den Angebots-Erstellungs-Dialog in drei Schritten.
Mehr dazu: Angebot erstellen
Angebot öffnen
Klick auf eine Zeile:
- Öffnet die Detailansicht
- Zeigt PDF-Vorschau
- Ermöglicht Bearbeitung (bei Status "In Bearbeitung")
Export-Funktionen
Listenexport
Button: "Exportieren" (oben rechts)
Export-Optionen:
CSV-Export:
- Alle Angebotsdaten in Textdatei
- Kompatibel mit Excel, Numbers
- Für weitere Verarbeitung
Export-Inhalt:
- Angebotsnummer
- Status
- Kunde
- Produkte
- Gesamtbetrag
- Datum
- Alle sichtbaren Spalten
Status-Management
Status ändern
Workflow:
- Angebot öffnen
- Tab "Allgemein"
- Status-Dropdown
- Neuen Status wählen
- Speichern
Typischer Workflow:
In Bearbeitung
↓
Warten (Prüfung/Freigabe)
↓
Erstellt (Versandt)
↓
Erstellt (Angenommen) oder Abgelehnt
Status-Übersicht behalten
Tipps:
- Nutzen Sie Statusfilter für schnellen Überblick
- Setzen Sie Angebote nach Bearbeitung auf "Warten"
- Ändern Sie Status zu "Erstellt" nach Versand
- Markieren Sie abgelehnte Angebote entsprechend
Integration mit anderen Modulen
Verknüpfung mit Anfragen
Workflow:
- Anfrage → Angebot erstellen
- Automatische Datenübernahme
- Nachverfolgbarkeit
Zugriff:
- Aus Anfrage: "Angebot erstellen"
- Aus Angebot: Verknüpfte Anfrage anzeigen
Verknüpfung mit Aufträgen
Workflow:
- Angebot → Auftrag erstellen
- Produktübernahme
- Statusänderung
Nachverfolgung:
- Welche Angebote wurden zu Aufträgen?
- Conversion-Tracking
Verknüpfung mit Rechnungen
Workflow:
- Auftrag aus Angebot → Rechnung
- Kompletter Verkaufszyklus
- Dokumentation
Berechtigungen
Zugriffsrechte
Admin:
- Vollzugriff auf alle Angebote
- Alle Status änderbar
- Löschberechtigung
Vertrieb:
- Eigene Angebote verwalten
- Neue Angebote erstellen
- Status ändern
Eingeschränkt:
- Nur Ansicht
- Keine Bearbeitung
- Kein Löschen
Häufige Fragen
Wie viele Angebote kann ich erstellen?
Es gibt keine Begrenzung. Sie können beliebig viele Angebote erstellen.
Werden alte Angebote automatisch gelöscht?
Nein, Angebote bleiben bestehen, bis Sie sie manuell löschen.
Kann ich gelöschte Angebote wiederherstellen?
Nein, gelöschte Angebote sind dauerhaft entfernt. Erstellen Sie vor dem Löschen ein Backup.
Wie exportiere ich alle Angebote eines Kunden?
Nutzen Sie den Kundenfilter, dann exportieren Sie die gefilterte Liste.
Wie finde ich abgelaufene Angebote?
Filtern Sie nach Fälligkeitsdatum.
Zusammenfassung
Angebots-Übersicht bietet:
- Vollständigen Überblick über alle Angebote
- Leistungsstarke Such- und Filterfunktionen
- Flexible Export-Optionen
- Status-Management
- Integration mit anderen Modulen
Effiziente Verwaltung durch:
- Konsequente Status-Nutzung
- Regelmäßige Pflege
- Nutzung von Filtern und Suche
- Export für Reporting
Weiterführende Themen: