Angebot bearbeiten

Passen Sie Positionen, Preise und Konditionen Ihrer Angebote jederzeit an – auch nach dem Versand.

Angebot öffnen

Navigieren Sie zu Dokumente → Angebote und klicken Sie auf das zu bearbeitende Angebot.

Was kann bearbeitet werden?

Vor dem Versand (Entwurf)

Solange das Angebot noch nicht versendet wurde, können Sie alle Felder frei bearbeiten:

• Kundendaten
• Angebotspositionen
• Preise und Mengen
• Gültigkeitsdauer
• Texte und Beschreibungen
• Liefer- und Zahlungsbedingungen

Entwurfsmodus

Angebote im Entwurfsmodus sind vollständig flexibel. Nutzen Sie dies für finale Überprüfungen.

Nach dem Versand

Nach dem Versand sind folgende Änderungen möglich:

✅ Erlaubt:

• Status aktualisieren (Angenommen/Abgelehnt)
• Interne Notizen hinzufügen
• Gültigkeitsdauer verlängern
• Nachfassen-Erinnerungen setzen

❌ Nicht empfohlen:

• Preise ändern (nur wenn mit Kunde abgestimmt)
• Positionen löschen
• Wesentliche Konditionen ändern

Transparenz

Wenn Sie ein versendetes Angebot ändern, informieren Sie den Kunden über die Änderungen.

Änderungen speichern

Klicken Sie auf "Änderungen speichern", um Ihre Anpassungen zu übernehmen.

Optionen:

• Speichern (ohne erneuten Versand)
• Speichern und erneut versenden
• Neue Version erstellen

Änderungsprotokoll

Alle Änderungen werden automatisch protokolliert:

• Wer hat die Änderung vorgenommen?
• Wann wurde die Änderung durchgeführt?
• Was wurde geändert?

Nachvollziehbarkeit

Das Änderungsprotokoll sorgt für vollständige Transparenz im Angebotsprozess.

Angebot anpassen nach Kundenfeedback

Preisanpassungen

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Passen Sie die betreffenden Positionen an
3. Fügen Sie optional eine interne Notiz hinzu (z.B. "Preis nach Verhandlung")
4. Speichern und erneut versenden

Positionen hinzufügen/entfernen

1. Klicken Sie auf "Position hinzufügen" oder "Löschen"
2. Passen Sie die Beschreibung an
3. Überprüfen Sie den Gesamtbetrag
4. Versenden Sie das aktualisierte Angebot

Wichtig

Bei wesentlichen Änderungen sollten Sie ein neues Angebot mit neuer Nummer erstellen.

Gültigkeitsdauer verlängern

Wenn die Entscheidung des Kunden länger dauert:

1. Öffnen Sie das Angebot
2. Klicken Sie auf "Gültigkeit verlängern"
3. Wählen Sie das neue Ablaufdatum
4. Optional: Informieren Sie den Kunden per E-Mail

Automatische Erinnerung

Aktivieren Sie Erinnerungen vor Ablauf der Gültigkeit.

Angebot duplizieren

Um ein ähnliches Angebot zu erstellen:

1. Öffnen Sie das Ausgangsangebot
2. Klicken Sie auf "Duplizieren"
3. Neue Angebotsnummer wird automatisch vergeben
4. Passen Sie Kunde und spezifische Daten an

Wann duplizieren?

• Ähnliche Angebote für verschiedene Kunden
• Aktualisierung eines abgelaufenen Angebots
• Varianten eines Angebots erstellen

Versionen verwalten

Bei größeren Änderungen können Sie Versionen erstellen:

Version erstellen:

1. Klicken Sie auf "Neue Version erstellen"
2. Das Original bleibt erhalten
3. Die neue Version erhält einen Versionszusatz (z.B. "v2")

Vorteile:

• Alte und neue Version bleiben sichtbar
• Nachvollziehbarkeit der Entwicklung
• Kunde kann Versionen vergleichen

Versionierung

Versionen werden als separate Angebote mit Referenz zum Original gespeichert.

Status manuell setzen

Aktualisieren Sie den Status basierend auf Kundenfeedback:

Status-Optionen:

• Entwurf: Noch nicht versendet
• Versendet: Beim Kunden eingegangen
• In Prüfung: Kunde prüft das Angebot
• Angenommen: Auftrag erteilt
• Abgelehnt: Kunde hat abgelehnt
• Abgelaufen: Gültigkeit überschritten

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Häufige Fragen:

Kann ich ein versendetes Angebot komplett ändern?
Technisch ja, aber es wird empfohlen, ein neues Angebot mit neuer Nummer zu erstellen.

Wird der Kunde automatisch über Änderungen informiert?
Nein, Sie müssen das aktualisierte Angebot manuell erneut versenden.

Was passiert mit alten Versionen?
Alle Versionen bleiben erhalten und können jederzeit eingesehen werden.

Kann ich Änderungen rückgängig machen?
Ja, über das Änderungsprotokoll können Sie frühere Versionen wiederherstellen.