Angebot bearbeiten

Passen Sie bestehende Angebote flexibel an Ihre Anforderungen an. Siotrix bietet Ihnen umfassende Bearbeitungsmöglichkeiten mit Live-PDF-Vorschau, die alle Änderungen sofort anzeigt.

Wichtiger Hinweis zur Bearbeitbarkeit

Angebote können nur im Status "In Bearbeitung" bearbeitet werden. Dies gewährleistet rechtliche Sicherheit und Nachvollziehbarkeit. Sobald ein Angebot einen anderen Status hat (z.B. "Warten", "Versendet", "Angenommen"), können Sie keine Änderungen mehr vornehmen.

1. Angebot öffnen

1.1 Über die Angebots-Übersicht

Vorgehensweise:

1. Navigieren Sie zu Angebote in der Sidebar
2. Klicken Sie auf das gewünschte Angebot in der Tabelle
3. Das Angebot öffnet sich in der Detailansicht

Status-Badges zur Orientierung:

Status	Badge-Farbe	Bearbeitbar
In Bearbeitung	Blau	Ja
Warten	Gelb	Nein
Erstellt	Grün	Nein
Abgelehnt	Rot	Nein

2. Angebots-Detailansicht

Die Detailansicht kombiniert eine Live-PDF-Vorschau mit Bearbeitungswerkzeugen in einer Zwei-Spalten-Ansicht.

2.1 Linke Seite: PDF-Vorschau

• Live-Aktualisierung: Alle Änderungen werden sofort sichtbar
• Zoom-Steuerung: Von 100% bis 200% stufenlos
• Seitennavigation: Bei mehrseitigen Angeboten
• Vollbild-Modus: Für detaillierte Kontrolle

2.2 Rechte Seite: Bearbeitungsbereich

Verfügbare Tabs:

• Allgemein - Grundlegende Angebotsdetails
• Angebotsartikel - Produkte und Positionen
• Datenfelder - Custom Fields für individuelle Daten

3. Tab: Allgemein

Im Tab Allgemein verwalten Sie alle grundlegenden Eigenschaften Ihres Angebots.

3.1 Angebotsnummer

Pflichtfeld - Automatisch generiert (z.B. AN.2026002)
Eindeutige Kennung für Buchhaltung und Nachverfolgbarkeit. Kann manuell angepasst werden, Duplikate vermeiden.

3.2 Status

Dropdown-Auswahl - Steuert Bearbeitbarkeit und Workflow

Verfügbare Optionen:

• In Bearbeitung (blau) - Aktuell bearbeitbar
• Warten (gelb) - Wartet auf Freigabe
• Erstellt (grün) - Finalisiert
• Abgelehnt (rot) - Kunde hat abgelehnt

Status-Workflow

Nur im Status "In Bearbeitung" können Sie das Angebot bearbeiten. Wechseln Sie den Status nach Fertigstellung oder zurück für Anpassungen.

3.3 Datum-Felder

Angebotsdatum - Datum auf dem Dokument (Kalender-Picker)
Fälligkeitsdatum - Gültigkeitsdatum des Angebots (Standard: +14 Tage)

3.4 Dateiname

Pflichtfeld - Name der PDF-Datei (z.B. AN.2026002)
Wird beim Download und E-Mail-Versand verwendet.

3.5 Kunde

Dropdown mit Suchfunktion - Zeigt Kundenname mit Avatar
Bei Auswahl werden Adresse, Kontaktdaten und Zahlungsbedingungen automatisch übernommen.

3.6 Bedingungen

Mehrzeiliges Textfeld - Angebotsbedingungen und AGBs

Standard-Text:

Dieses Angebot ist freibleibend und 14 Tage gültig. 
Alle Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt. 
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

3.7 Anfrage verknüpfen

Optional - Button "Auswählen" öffnet Dialog

Verknüpft das Angebot mit einer bestehenden Anfrage für lückenlose Dokumentation.

3.8 Auftrag verknüpfen

Optional - Verknüpfung mit Projektauftrag
Für Workflow-Dokumentation und Budget-Tracking.

4. Tab: Angebotsartikel

Im Tab Angebotsartikel verwalten Sie alle Produktpositionen.

Produkttabelle zeigt:

• Position (fortlaufende Nummerierung)
• Artikel-Nr.
• Beschreibung
• Menge (änderbar)
• Einzelpreis (anpassbar)
• Gesamtpreis (automatisch berechnet)

Funktionen:

• "+ Artikel hinzufügen" - Neue Produkte hinzufügen
• Mengen ändern - Direkt in der Tabelle bearbeiten
• Preise anpassen - Individuelle Preisanpassungen
• Positionen löschen - Papierkorb-Symbol pro Position

Zusammenfassung:

• Zwischensumme (netto)
• MwSt. (automatisch berechnet, auch mehrere Sätze möglich)
• Gesamtbetrag (brutto)

Steuerfreie Angebote:
Berechnung ohne Steuer durchführen (für Kleinunternehmer, Reverse-Charge, Export)

5. Tab: Datenfelder

Im Tab Datenfelder fügen Sie benutzerdefinierte Informationen hinzu.

Button: "+ Hinzufügen"

Tabelle:

• Name - Feldbezeichnung
• Wert(e) - Inhalt
• Aktionen - Löschen-Button

Verwendungsbeispiele:

• Projektnummer
• Kostenstelle
• Interne Notizen
• Tracking-IDs

Wichtig: Datenfelder sind nur intern sichtbar, nicht im PDF.

6. Bearbeitungsmodus aktivieren

Buttons:

• "Kopfzeile editieren" - Öffnet Editor für Kopfzeile
• "Fußzeile editieren" - Öffnet Editor für Fußzeile

Speichern:

• Kopf-/Fußzeile: Explizit mit "Speichern"-Button
• Tabs: Automatische Speicherung
• PDF-Vorschau: Aktualisiert sich sofort nach Speicherung

7. Kopfzeile bearbeiten

Passen Sie die Kopfzeile individuell an.

Formatierungsoptionen:

• Schriftgröße, Schriftart, Farbe
• Fett, Kursiv, Unterstrichen
• Listen, Tabellen
• Links, Bilder
• HTML-Code-Zugriff

Standard-Inhalte: Typischer Aufbau:

• Firmenlogo
• Firmenname
• Adresse

8. Fußzeile bearbeiten

Die Fußzeile enthält rechtliche Informationen und Kontaktdaten.

Standard-Inhalte:

• Firmeninformationen (Adresse, Kontakt)
• Bankverbindung (IBAN, BIC)
• Rechtliche Pflichtangaben (UID, FN, Firmengericht)

Bearbeitung:

• Gleicher Rich-Text-Editor wie Kopfzeile
• Mehrspaltige Layouts möglich
• Kleinere Schriftgrößen empfohlen (8-10pt)

9. Aktionen in der Detailansicht

Icon-Leiste über den Tabs:

Aktion	Funktion	Verfügbarkeit
Download	PDF herunterladen	Immer
Löschen	Angebot entfernen	Nur "In Bearbeitung"
Drucken	Druckdialog öffnen	Immer

10. Workflow-Tipps

Bearbeitungs-Workflow:

1. Angebot öffnen - Aus Übersicht auswählen
2. Status prüfen - Auf "In Bearbeitung" setzen falls nötig
3. Änderungen vornehmen - Systematisch in Tabs bearbeiten
4. Vorschau prüfen - PDF kontinuierlich kontrollieren
5. Speichern - Kopf-/Fußzeile explizit speichern
6. Status ändern - Auf "Warten" oder "Erstellt" setzen

Status-Management:

In Bearbeitung → Warten → Erstellt → Versendet → Angenommen/Abgelehnt

Best Practices:

• Erstellen Sie Kopien vor größeren Änderungen
• Prüfen Sie PDF-Vorschau vor dem Versand
• Dokumentieren Sie wichtige Änderungen in Datenfeldern
• Nutzen Sie die Qualitätscheckliste für finale Kontrolle

11. Häufig gestellte Fragen

Warum kann ich mein Angebot nicht bearbeiten?
Das Angebot ist nicht im Status "In Bearbeitung". Ändern Sie den Status im Tab "Allgemein".

Werden Änderungen sofort in der PDF-Vorschau sichtbar?
Ja, die PDF-Vorschau aktualisiert sich automatisch nach dem Speichern.

Kann ich gelöschte Produkte wiederherstellen?
Nein, gelöschte Positionen müssen neu hinzugefügt werden. Erstellen Sie vorher eine Kopie als Backup.

Was passiert mit verknüpften Anfragen bei Änderungen?
Die Verknüpfung bleibt bestehen, die Anfrage selbst wird nicht verändert.

Kann ich mehrere Angebote gleichzeitig bearbeiten?
Nein, öffnen Sie jedes Angebot einzeln zur Bearbeitung.

Wirken sich Änderungen an der Vorlage auf bestehende Angebote aus?
Nein, bereits erstellte Angebote behalten ihr ursprüngliches Layout.

Kann ich die Angebotsnummer nachträglich ändern?
Ja, aber achten Sie darauf, keine Duplikate zu erstellen.

Wie kann ich ein Angebot für einen anderen Kunden verwenden?
Nutzen Sie die Kopierfunktion und ändern Sie anschließend den Kunden im Tab "Allgemein".

12. Nächste Schritte

Nach der Bearbeitung:

• PDF-Vorschau abschließend prüfen
• Status auf "Warten" oder "Erstellt" setzen
• Angebot versenden oder zur Freigabe vorlegen
• Nachverfolgung im Kalender eintragen

Weiterführende Themen:

• Angebote erstellen
• Auftragsbestätigung aus Angebot
• Rechnung aus Angebot
• Produktkatalog pflegen