Angebot bearbeiten

Siotrix ermöglicht Ihnen die flexible Bearbeitung Ihrer Angebote. Sie können Angebotsdetails ändern, Produkte hinzufügen oder entfernen und die Dokumentvorlage individuell anpassen.

Wichtiger Hinweis

Angebote können nur im Status "In Bearbeitung" bearbeitet werden. Sobald ein Angebot einen anderen Status hat (z.B. "Warten", "Versendet", "Angenommen"), ist eine Bearbeitung nicht mehr möglich.

Angebot öffnen

Um ein Angebot zu bearbeiten, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

Über die Angebots-Übersicht

1. Navigieren Sie zu Angebote in der Sidebar
2. Klicken Sie auf das gewünschte Angebot in der Tabelle
3. Das Angebot öffnet sich in der Detailansicht

Statusfilter nutzen:

• Verwenden Sie die Status-Badges zur Orientierung
• "In Bearbeitung" (blaues Badge) = bearbeitbar
• Andere Status = nur Ansicht möglich

Angebots-Detailansicht

Die Detailansicht ist in zwei Hauptbereiche unterteilt:

Linke Seite: PDF-Vorschau

• Zeigt das aktuelle Angebot als PDF-Vorschau
• Zoom-Funktionen (100%, 110x, etc.)
• Navigation bei mehrseitigen Dokumenten
• Live-Aktualisierung bei Änderungen

Rechte Seite: Angebotsinformationen

Tabs für verschiedene Bearbeitungsbereiche:

• Allgemein - Grundlegende Angebotsdetails
• Angebotsartikel - Produkte und Positionen
• Datenfelder - Custom Fields für individuelle Daten

Angebotsdaten:

• Angebotsnummer
• Status mit Dropdown
• Angebotsdatum
• Fälligkeitsdatum
• Dateiname
• Kunde
• Bedingungen
• Anfrage (optional)
• Auftrag (optional)

Tab: Allgemein

Im Tab Allgemein bearbeiten Sie die grundlegenden Angebotsdetails.

Angebotsnummer

Feld: Angebotsnummer* (Pflichtfeld)
Wert: Automatisch generiert (z.B. 2026002)
Bearbeitbar: Ja, kann manuell geändert werden

Status

Dropdown mit folgenden Optionen:

• Abgelehnt (rot)
• Warten (gelb)
• In Bearbeitung (blau) ✓
• Erstellt (grün)

Status-Workflow

Nur im Status "In Bearbeitung" können Sie das Angebot bearbeiten. Wechseln Sie den Status, um die Bearbeitung zu ermöglichen oder zu sperren.

Datum-Felder

Angebotsdatum:
Datum auf dem Angebotsdokument (Kalender-Picker)

Fälligkeitsdatum:
Gültigkeitsdatum des Angebots (Kalender-Picker)

Dateiname

Feld: Dateiname*
Beispiel: AN.2026002
Verwendung: Name der generierten PDF-Datei

Kunde

Auswahlfeld mit Badge:

• Zeigt Kundenname mit farbigem Avatar
• Klick auf X entfernt den Kunden
• Klick auf das Feld öffnet Kundenauswahl

Bedingungen

Textfeld für Angebotsbedingungen:

Standard-Text:

Bedingungen:
Dieses Angebot ist freibleibend und 14 Tage gültig. Alle 
Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher MwSt. Es 
gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bearbeitung:

• Mehrzeiliges Textfeld
• Frei anpassbar
• Wird in das PDF übernommen

Anfrage verknüpfen

Button: Auswählen (blau)

Öffnet einen Dialog mit:

Dialog-Inhalt:

• Überschrift: "Auftrag auswählen"
• Suchfeld: "Auftrag suchen"
• Buttons: "Auswählen" / "Abbrechen"

Funktion:

• Verknüpft das Angebot mit einer bestehenden Anfrage
• Ermöglicht Nachverfolgbarkeit
• Optional, nicht verpflichtend

Auftrag verknüpfen

Button: Auswählen (blau)

Funktion:

• Verknüpft das Angebot mit einem Auftrag
• Für Workflow-Dokumentation
• Optional

Tab: Angebotsartikel

Im Tab Angebotsartikel verwalten Sie die Produkte und Positionen des Angebots.

Produkttabelle (wird in der PDF-Vorschau angezeigt):

• Position
• Beschreibung
• Menge
• Einzelpreis
• Gesamtpreis

Zusammenfassung:

• Zwischensumme
• MwSt. (z.B. 19,0% MwSt.)
• Gesamtbetrag

Funktionen:

• Produkte hinzufügen
• Mengen ändern
• Preise anpassen
• Positionen löschen

Tab: Datenfelder

Im Tab Datenfelder fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu.

Datenfelder hinzufügen

Button: + Hinzufügen (blau)

Tabelle:

• Name: Feldbezeichnung
• Wert(e): Inhalt des Feldes
• Aktionen: Löschen-Button (rot)

Verwendung:

• Individuelle Informationen speichern
• Zusätzliche Angaben zum Angebot
• Eigene Workflow-Felder

Beispiele:

• Projektnummer
• Interne Notizen
• Referenzen
• Custom Tracking IDs

Kopfzeile bearbeiten

Sie können die Kopfzeile des Angebots individuell anpassen.

Rich-Text-Editor

Verfügbare Formatierungen:

• Schriftgröße (8pt, 10pt, 13pt, etc.)
• Schriftart (Outfit)
• Textfarbe (A)
• Fettschrift (B)
• Kursiv (I)
• Unterstrichen (U)
• Durchgestrichen
• Listen (nummeriert/unnummeriert)
• Ausrichtung
• Tabellen
• Links
• Bilder
• HTML-Code

Standard-Kopfzeile

Elemente:

• Firmenlogo (Muster GmbH)
• Firmenadresse
  • MeisterFix Renovierungen GmbH - Industriepark Süd 7 - 3100 St.Pölten

Bearbeitung:

• Direktes Bearbeiten im Editor
• Formatierung anpassbar
• Logo austauschbar

Hauptbereich bearbeiten

Der Hauptbereich enthält die Kernelemente des Angebots.

Kundendetails:

Maximilian Huber
Berlinerweg 12
36355 Grebenhain

Angebotsdetails:

• Angebot-Nr.: 2026002
• Angebotsdatum: 04.01.2026
• Gültigkeit des Angebots: 18.01.2026
• Kundennummer: 001

Anrede:

Angebot Nr. 2026002

Sehr geehrter Herr Huber,

gemäß Ihrer Anfrage unterbreiten wir Ihnen folgendes Angebot:

Produkttabelle:

Position	Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis

Summen:

• Zwischensumme
• MwSt.
• Gesamtbetrag

Fußzeile bearbeiten

Die Fußzeile enthält rechtliche Informationen und Bankdaten.

Standard-Fußzeile

Firmeninformationen:

MeisterFix Renovierungen GmbH
Industriepark Süd 7
3100 St.Pölten
Österreich

Bankdaten:

Raiffeisenbank St.Pölten
IBAN: AT00 1234 5678 9012 3456
BIC: RZ00AT2LXXX

Rechtliche Angaben:

UID-NR.: ATU92375678
FN: 589432
Firmengericht: Landesgericht St. Pölten

Rich-Text-Editor für Fußzeile

Verfügbare Funktionen:

• Gleiche Formatierungsoptionen wie Kopfzeile
• Mehrzeiliger Text
• Strukturierung mit Absätzen
• Frei anpassbar

Bearbeitungsmodus aktivieren

Buttons in der Detailansicht

Kopfzeile editieren (blau)
Öffnet Editor für die Kopfzeile

Fußzeile editieren (blau)
Öffnet Editor für die Fußzeile

Speichern der Änderungen

Zwei Modi:

Während der Bearbeitung:

• Button: Kopfzeile speichern
• Button: Fußzeile speichern

Nach der Bearbeitung:

• Änderungen werden automatisch in die PDF-Vorschau übernommen
• Live-Preview der Änderungen

Aktionen in der Detailansicht

Icon-Leiste oberhalb der Tabs:

Kopieren
Erstellt eine Kopie des Angebots

Download
Lädt das Angebot als PDF herunter

Löschen
Entfernt das Angebot (nur in bestimmten Status)

Versenden
Versendet das Angebot per E-Mail

Drucken
Öffnet den Druckdialog

Workflow-Tipps

Bearbeitungs-Workflow:

1. Angebot öffnen - Aus der Übersicht auswählen
2. Status prüfen - Muss "In Bearbeitung" sein
3. Änderungen vornehmen - In den entsprechenden Tabs
4. Vorschau prüfen - PDF-Vorschau kontrollieren
5. Speichern - Änderungen sichern
6. Status ändern - Wenn fertig, Status wechseln

Status-Management:

In Bearbeitung → Warten → Versendet → Angenommen/Abgelehnt

Best Practices:

• Ändern Sie den Status erst, wenn Sie fertig sind
• Nutzen Sie "Warten" für Angebote, die auf Freigabe warten
• Prüfen Sie die PDF-Vorschau vor dem Versenden
• Dokumentieren Sie Änderungen in den Datenfeldern

Häufige Fragen

Warum kann ich mein Angebot nicht bearbeiten?
Das Angebot ist nicht im Status "In Bearbeitung". Ändern Sie den Status im Tab "Allgemein".

Werden Änderungen sofort in der PDF-Vorschau sichtbar?
Ja, die PDF-Vorschau aktualisiert sich automatisch nach dem Speichern.

Kann ich gelöschte Produkte wiederherstellen?
Nein, gelöschte Positionen müssen neu hinzugefügt werden.

Was passiert mit verknüpften Anfragen bei Änderungen?
Die Verknüpfung bleibt bestehen, die Anfrage selbst wird nicht verändert.

Kann ich mehrere Angebote gleichzeitig bearbeiten?
Nein, öffnen Sie jedes Angebot einzeln zur Bearbeitung.

Wirken sich Änderungen an der Vorlage auf bestehende Angebote aus?
Nein, bereits erstellte Angebote behalten ihr ursprüngliches Layout.

Kann ich die Angebotsnummer nachträglich ändern?
Ja, aber achten Sie darauf, keine Duplikate zu erstellen.

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Nächste Schritte

Nach der Bearbeitung:

• PDF-Vorschau abschließend prüfen
• Status auf "Warten" setzen
• Angebot versenden oder zur Freigabe vorlegen
• Nachverfolgung im Kalender eintragen

Weiterführende Themen:

• Angebote erstellen
• Auftragsbestätigung aus Angebot
• Rechnung aus Angebot