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Angebot löschen

Entfernen Sie nicht benötigte oder abgelehnte Angebote aus Ihrem System – sicher und nachvollziehbar.

Wann können Angebote gelöscht werden?​

✅ Löschen erlaubt​

Angebote können gelöscht werden, wenn sie:

  • Im Entwurfsmodus sind (noch nicht versendet)
  • Abgelehnt wurden und nicht mehr benötigt werden
  • Fehlerhaft erstellt wurden
  • Duplikate sind

Entwurf löschen

Angebote aufräumen

Löschen Sie regelmäßig alte Entwürfe und abgelehnte Angebote, um die Übersicht zu behalten.

⚠️ Löschen mit Vorsicht​

Diese Angebote sollten nur nach reiflicher Überlegung gelöscht werden:

  • Versendete Angebote (besser archivieren)
  • Abgelaufene Angebote (könnten noch relevant sein)
  • Angebote, die zur Nachverfolgung dienen
Archivierung bevorzugen

Für versendete Angebote ist Archivierung meist die bessere Wahl als Löschen.

Angebot löschen (Entwurf)​

Einzelnes Angebot löschen​

  1. Öffnen Sie das Angebot im Entwurfsmodus
  2. Klicken Sie auf das Menü (⋮)
  3. Wählen Sie "Löschen"
  4. Bestätigen Sie den Löschvorgang

Angebot löschen

Mehrere Angebote löschen​

  1. Wählen Sie in der Übersicht die zu löschenden Angebote aus
  2. Klicken Sie auf "Ausgewählte löschen"
  3. Bestätigen Sie den Vorgang

Mehrfach löschen

Endgültig

Der Löschvorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Überprüfen Sie Ihre Auswahl sorgfältig.

Alternative: Angebot archivieren​

Für versendete Angebote ist Archivierung die bessere Wahl:

Angebot archivieren​

  1. Öffnen Sie das Angebot
  2. Klicken Sie auf "Archivieren"
  3. Das Angebot wird aus der Hauptübersicht ausgeblendet

Angebot archivieren

Vorteile der Archivierung:

  • Angebote bleiben im System
  • Nachverfolgung bleibt möglich
  • Keine Lücken in der Nummerierung
  • Jederzeit wieder abrufbar
  • Statistische Auswertungen bleiben korrekt
Archiv durchsuchen

Archivierte Angebote finden Sie über den Filter "Archivierte anzeigen".

Status-basiertes Löschen​

Abgelehnte Angebote​

Wenn ein Kunde ein Angebot ablehnt:

Option 1: Status setzen

  1. Setzen Sie den Status auf "Abgelehnt"
  2. Fügen Sie optional einen Ablehnungsgrund hinzu
  3. Belassen Sie das Angebot im System (für Statistiken)

Option 2: Löschen

  1. Markieren Sie das Angebot als abgelehnt
  2. Löschen Sie es nach einer Wartezeit (z.B. 30 Tage)

Abgelehnte Angebote

Abgelaufene Angebote​

Für abgelaufene Angebote haben Sie mehrere Optionen:

  • Verlängern: Gültigkeit neu setzen
  • Archivieren: Aus Hauptansicht ausblenden
  • Löschen: Komplett entfernen (nicht empfohlen)

Abgelaufene Angebote

Automatische Markierung

Abgelaufene Angebote werden automatisch gekennzeichnet.

Papierkorb​

Gelöschte Angebote landen zunächst im Papierkorb:

  • Aufbewahrungsdauer: 30 Tage
  • Wiederherstellung: Jederzeit möglich
  • Endgültige Löschung: Nach 30 Tagen automatisch

Papierkorb

Angebot wiederherstellen​

  1. Öffnen Sie den Papierkorb
  2. Wählen Sie das wiederherzustellende Angebot
  3. Klicken Sie auf "Wiederherstellen"
  4. Das Angebot wird als Entwurf wiederhergestellt

Löschprotokoll​

Alle Löschvorgänge werden protokolliert:

  • Wer hat gelöscht?
  • Wann wurde gelöscht?
  • Welches Angebot wurde gelöscht?
  • Grund (optional)
  • Status zum Löschzeitpunkt

Löschprotokoll

Nachvollziehbarkeit

Das Löschprotokoll sorgt für Transparenz und hilft bei Rückfragen.

Massenbereinigung​

Löschen Sie mehrere alte Angebote auf einmal:

Automatische Bereinigung einrichten​

  1. Navigieren Sie zu Einstellungen → Datenbereinigung
  2. Wählen Sie "Alte Angebote löschen"
  3. Definieren Sie Kriterien:
    • Entwürfe älter als X Tage
    • Abgelehnte Angebote älter als X Tage
    • Abgelaufene Angebote älter als X Tage
  4. Aktivieren Sie die automatische Bereinigung

Massenbereinigung

Empfohlene Einstellungen:

  • Entwürfe: 90 Tage
  • Abgelehnte Angebote: 180 Tage
  • Abgelaufene Angebote: 365 Tage
Vorsicht bei Automatik

Prüfen Sie regelmäßig, ob wichtige Angebote versehentlich gelöscht werden könnten.

Best Practices​

Was sollte gelöscht werden?​

  • Testangebote
  • Doppelte Entwürfe
  • Offensichtlich fehlerhafte Angebote
  • Sehr alte, abgelehnte Angebote (nach 1+ Jahr)

Was sollte archiviert werden?​

  • Alle versendeten Angebote
  • Angenommene Angebote (vor Rechnungserstellung)
  • Angebote für statistische Zwecke
  • Angebote mit wichtigem Kundenkontakt

Was sollte aufbewahrt werden?​

  • Angenommene Angebote (bis Rechnung erstellt)
  • Offene Angebote in Verhandlung
  • Kürzlich versendete Angebote

Best Practices

Statistiken bereinigen​

Auswirkung auf Statistiken

Gelöschte Angebote werden aus allen Statistiken entfernt. Dies kann Auswertungen verfälschen.

Betroffene Statistiken:

  • Erfolgsquote (angenommene/gesamt)
  • Durchschnittlicher Angebotswert
  • Conversion Rate
  • Anzahl Angebote pro Periode

Empfehlung: Archivieren statt löschen, um Statistiken korrekt zu halten.

Häufige Fragen:

Kann ich ein angenommenes Angebot löschen?
Technisch ja, aber nicht empfohlen. Archivieren Sie es stattdessen.

Was passiert mit der Nummerierung?
Gelöschte Angebote hinterlassen Lücken in der Nummerierung. Dies ist normal und unproblematisch.

Kann ich ein gelöschtes Angebot wiederherstellen?
Ja, innerhalb von 30 Tagen aus dem Papierkorb. Danach ist es endgültig gelöscht.

Werden verknüpfte Rechnungen auch gelöscht?
Nein, Rechnungen bleiben erhalten, auch wenn das ursprüngliche Angebot gelöscht wird.

Sollte ich abgelehnte Angebote aufbewahren?
Für Statistiken und Lernzwecke: ja. Archivieren Sie diese für mindestens 6-12 Monate.