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Angebot erstellen

Erstellen Sie professionelle Angebote mit allen erforderlichen Pflichtangaben für Österreich und Deutschland.

Schritt 1: Neues Angebot anlegen​

Klicken Sie auf "Neues Angebot" im Angebotsmodul.

Neues Angebot Button

Automatische Nummerierung

Die Angebotsnummer wird automatisch fortlaufend vergeben und kann nicht manuell geändert werden.

Schritt 2: Kunde auswählen​

Wählen Sie einen bestehenden Kunden aus oder legen Sie einen neuen Kontakt an.

Kunde auswählen

Erforderliche Kundendaten:

  • Firmenname / Name
  • Adresse
  • UID-Nummer (bei Unternehmenskunden)
Tipp

Speichern Sie häufig verwendete Kunden in Ihrem Kontaktbuch, um Zeit zu sparen.

Schritt 3: Angebotsdaten eingeben​

Füllen Sie die grundlegenden Angebotsinformationen aus:

  • Angebotsdatum: Standardmäßig heutiges Datum
  • Gültigkeitsdauer: z.B. 30 Tage (Standard)
  • Lieferbedingungen: Optional (Liefertermin, Versandkosten)
  • Zahlungsbedingungen: z.B. 14 Tage netto nach Auftragserteilung

Angebotsdaten

Gültigkeit

Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer wird das Angebot automatisch als "Abgelaufen" markiert.

Schritt 4: Positionen hinzufügen​

Fügen Sie Ihre Leistungen oder Produkte als Angebotspositionen hinzu.

Positionen hinzufügen

Für jede Position:

  • Beschreibung der Leistung/des Produkts
  • Menge
  • Einzelpreis (netto)
  • MwSt-Satz (20%, 13%, 10% oder 0%)
  • Optional: Rabatt in % oder absolut
Automatische Berechnung

Gesamtbeträge, Steuerbeträge und der Angebotsendbetrag werden automatisch berechnet.

Schritt 5: Zusätzliche Texte (optional)​

Fügen Sie bei Bedarf zusätzliche Informationen hinzu:

  • Einleitungstext: Begrüßung oder Projektbeschreibung
  • Schlusstext: Handlungsaufforderung, Kontaktinformationen
  • Konditionen: Liefer- und Zahlungsbedingungen
  • Zusätzliche Hinweise: Garantien, Support, etc.

Zusätzliche Texte

Vorlagen nutzen

Erstellen Sie Textvorlagen für häufig verwendete Formulierungen.

Schritt 6: Vorschau und Speichern​

Überprüfen Sie Ihr Angebot in der Vorschau:

Angebotsvorschau

Klicken Sie auf "Speichern", um das Angebot zu erstellen.

Optionen beim Speichern:

  • Als Entwurf speichern (für spätere Bearbeitung)
  • Speichern und versenden
  • Speichern und als PDF herunterladen

Nächste Schritte​

Nach dem Erstellen können Sie das Angebot:

  • Per E-Mail versenden
  • Als PDF herunterladen
  • Bei Annahme in eine Rechnung umwandeln
  • Duplizieren für ähnliche Angebote

Angebots-Aktionen

Häufige Fragen:

Kann ich die Angebotsnummer ändern?
Nein, Angebotsnummern werden automatisch und fortlaufend vergeben, um Konsistenz zu gewährleisten.

Wie lange ist ein Angebot standardmäßig gültig?
Die Standard-Gültigkeitsdauer beträgt 30 Tage. Sie können diese individuell anpassen.

Kann ich Positionen aus früheren Angeboten übernehmen?
Ja, duplizieren Sie einfach ein bestehendes Angebot und passen Sie die Daten an.

Werden Preise brutto oder netto angezeigt?
Positionen werden netto erfasst. Die Mehrwertsteuer wird automatisch berechnet und ausgewiesen.