Kontakte-Übersicht

Alle Ihre Geschäftskontakte an einem Ort – übersichtlich sortiert und schnell durchsuchbar.

Kontaktliste

Die Kontaktübersicht zeigt Ihnen alle wichtigen Informationen auf einen Blick:

• Firmenname und Logo
• Kontakttyp (Kunde, Lieferant, Interessent)
• Hauptansprechpartner
• Letzte Aktivität
• Umsatz (bei Kunden)
• Offene Aufträge

Kontakttypen

Kategorisieren Sie Ihre Kontakte:

Typ	Symbol	Beschreibung
Kunde	👤	Bestehende Kunden
Interessent	🎯	Potenzielle Kunden
Lieferant	🏭	Ihre Lieferanten
Partner	🤝	Geschäftspartner
Sonstige	📋	Andere Kontakte

Mehrfachzuordnung

Ein Kontakt kann gleichzeitig Kunde und Lieferant sein.

Schnellsuche

Finden Sie Kontakte blitzschnell:

Suche nach:

• Firmenname
• Ansprechpartner
• Kundennummer
• E-Mail-Adresse
• Telefonnummer
• Ort oder PLZ

Filter und Sortierung

Filtern Sie Ihre Kontakte gezielt:

Nach Typ:

• Nur Kunden
• Nur Lieferanten
• Nur Interessenten

Nach Status:

• Aktive Kontakte
• Inaktive Kontakte
• Mit offenen Aufträgen
• Mit überfälligen Rechnungen

Nach Aktivität:

• Letzte 7 Tage
• Letzte 30 Tage
• Letzte 6 Monate
• Länger als 1 Jahr keine Aktivität

Gespeicherte Filter

Speichern Sie häufig verwendete Filter für schnellen Zugriff.

Listenansichten

Wählen Sie zwischen verschiedenen Ansichten:

Tabellenansicht: Kompakte Darstellung mit allen wichtigen Daten

Kartenansicht: Visuelle Darstellung mit Logos und wichtigsten Infos

Detailansicht: Ausführliche Informationen zu jedem Kontakt

Kontakt-Widgets

Wichtige Kennzahlen im Dashboard:

• Neue Kontakte diese Woche
• Aktive Kunden
• Top 10 Kunden nach Umsatz
• Inaktive Kontakte (>6 Monate keine Aktivität)
• Geburtstage diese Woche

Schnellaktionen

Direkt aus der Übersicht:

• ✉️ E-Mail senden
• 📞 Anrufen (Click-to-Call)
• 📄 Neues Angebot erstellen
• 📋 Neuer Auftrag
• 📊 Historie anzeigen

Export und Import

Kontakte exportieren:

• Als Excel-Datei
• Als CSV
• Als vCard (für Outlook/Smartphone)

Kontakte importieren:

• Aus Excel/CSV
• Aus anderen CRM-Systemen
• Kontaktdaten werden automatisch geprüft

Duplikate vermeiden

Das System erkennt automatisch mögliche Duplikate beim Import.

Labels und Tags

Organisieren Sie Kontakte mit Labels:

• VIP-Kunde 🌟
• Großkunde 💼
• Neukunde 🆕
• Problemfall ⚠️
• Eigene Labels erstellen

Nächste Schritte

• Kontakte erstellen – Neue Kontakte anlegen
• Kontakte verwalten – Kontaktdaten pflegen
• Kontakte zuweisen – Verknüpfungen erstellen