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Kontakte erstellen

Legen Sie neue Kontakte schnell und einfach an – mit allen relevanten Informationen.

Neuen Kontakt anlegen​

So erstellen Sie einen neuen Kontakt:

  1. Klicken Sie auf "Neuer Kontakt"
  2. Wählen Sie den Kontakttyp
  3. Geben Sie die Firmendaten ein
  4. Fügen Sie Ansprechpartner hinzu
  5. Speichern Sie den Kontakt

Kontakt erstellen

Schnelleingabe

Nutzen Sie Strg + N um direkt einen neuen Kontakt anzulegen.

Firmendaten​

Erfassen Sie alle wichtigen Unternehmensinformationen:

Basis-Informationen:

  • Firmenname (Pflichtfeld)
  • Kontakttyp (Kunde, Lieferant, etc.)
  • Kundennummer (automatisch oder manuell)
  • Logo hochladen

Adresse:

  • Straße und Hausnummer
  • PLZ und Ort
  • Land
  • Lieferadresse (falls abweichend)

Kontaktdaten:

  • Telefon (Festnetz)
  • Mobil
  • E-Mail
  • Website
  • Fax (optional)

Firmendaten eingeben

Ansprechpartner hinzufügen​

Legen Sie einen oder mehrere Ansprechpartner an:

  1. Klicken Sie auf "Ansprechpartner hinzufügen"
  2. Geben Sie Name und Funktion ein
  3. Erfassen Sie Kontaktdaten
  4. Markieren Sie den Hauptansprechpartner

Ansprechpartner hinzufügen

Ansprechpartner-Daten:

  • Anrede (Herr/Frau/Divers)
  • Vorname und Nachname
  • Position/Funktion
  • Abteilung
  • E-Mail (direkt)
  • Telefon (Durchwahl)
  • Mobil
  • Geburtstag (optional)
Hauptansprechpartner

Der Hauptansprechpartner wird automatisch in Angeboten und Rechnungen verwendet.

Steuerliche Informationen​

Für Rechnungen und Buchhaltung:

Österreich:

  • UID-Nummer
  • Firmenbuchnummer
  • Finanzamt

Deutschland:

  • USt-IdNr.
  • Steuernummer
  • Handelsregisternummer

Steuerliche Daten

UID-Prüfung

Die UID-Nummer wird automatisch online geprüft.

Zahlungsbedingungen​

Legen Sie individuelle Konditionen fest:

  • Zahlungsziel (z.B. 14 Tage)
  • Skonto (z.B. 2% bei 7 Tagen)
  • Zahlungsart (Überweisung, Lastschrift, etc.)
  • Kreditlimit (optional)
  • Lieferbedingungen (z.B. frei Haus)

Bankverbindung​

Für SEPA-Lastschriften:

  • IBAN
  • BIC
  • Kontoinhaber
  • SEPA-Mandat (Datum und Nummer)

Bankdaten

Kategorien und Labels​

Organisieren Sie Ihre Kontakte:

  • Wählen Sie Branchen-Kategorie
  • Fügen Sie Labels hinzu
  • Setzen Sie Priorität (A/B/C-Kunde)
  • Markieren Sie als VIP

Notizen und Besonderheiten​

Wichtige Informationen festhalten:

  • Allgemeine Notizen
  • Besondere Vereinbarungen
  • Rabattvereinbarungen
  • Lieferhinweise

Notizen hinzufügen

Strukturierte Notizen

Nutzen Sie Markdown für formatierte Notizen mit Überschriften und Listen.

Dokumente anhängen​

Fügen Sie relevante Dokumente hinzu:

  • Verträge
  • Vereinbarungen
  • Zertifikate
  • Präsentationen

Aus Visitenkarte erstellen​

Scannen Sie Visitenkarten mit der App:

  1. Öffnen Sie die siotrix App
  2. Tippen Sie auf "Visitenkarte scannen"
  3. Fotografieren Sie die Karte
  4. Daten werden automatisch erkannt
  5. Prüfen und speichern

Visitenkarte scannen

KI-Erkennung

Die KI erkennt automatisch Namen, Adressen und Kontaktdaten.

Aus E-Mail-Signatur erstellen​

Erstellen Sie Kontakte aus E-Mails:

  • E-Mail-Signatur wird automatisch erkannt
  • Kontaktdaten werden extrahiert
  • Mit einem Klick übernehmen

Kontakt duplizieren​

Erstellen Sie ähnliche Kontakte schneller:

  1. Öffnen Sie einen bestehenden Kontakt
  2. Klicken Sie auf "Duplizieren"
  3. Passen Sie die Daten an
  4. Speichern Sie den neuen Kontakt
Mehrere Standorte

Ideal für Unternehmen mit mehreren Niederlassungen.

Nächste Schritte​