Aufgaben erstellen
Organisieren Sie die Auftragsabwicklung mit Aufgaben und behalten Sie den Überblick über alle To-dos.
Aufgabe erstellen
Erstellen Sie eine neue Aufgabe direkt aus einem Auftrag:
- Öffnen Sie den Auftrag
- Klicken Sie auf "Aufgabe hinzufügen"
- Geben Sie Titel und Beschreibung ein
- Weisen Sie die Aufgabe einem Mitarbeiter zu
- Setzen Sie ein Fälligkeitsdatum
Erstellen Sie Aufgabenvorlagen für wiederkehrende Abläufe – z.B. "Standardproduktion" oder "Versandvorbereitung".
Aufgabentypen
Typische Aufgaben in der Auftragsabwicklung:
- 📦 Material beschaffen – Einkauf notwendiger Materialien
- 🔧 Produktion – Herstellung der Waren
- ✅ Qualitätsprüfung – Kontrolle vor Versand
- 📋 Lieferschein erstellen – Versandunterlagen vorbereiten
- 🚚 Versand – Ware an Kunden versenden
- 💰 Rechnung erstellen – Abrechnung durchführen
Aufgaben zuweisen
Delegieren Sie Aufgaben an Ihr Team:
- Wählen Sie einen oder mehrere Mitarbeiter
- Der Mitarbeiter erhält eine Benachrichtigung
- Aufgabe erscheint in dessen Aufgabenliste
Sehen Sie in der Team-Ansicht, wer aktuell welche Aufgaben bearbeitet.
Prioritäten setzen
Markieren Sie wichtige Aufgaben:
- 🔴 Hoch – Dringende Aufgaben mit hoher Priorität
- 🟡 Mittel – Normale Aufgaben (Standard)
- 🟢 Niedrig – Aufgaben ohne Zeitdruck
Aufgabenstatus
Verfolgen Sie den Fortschritt:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Offen | Aufgabe noch nicht begonnen |
| In Arbeit | Aufgabe wird gerade bearbeitet |
| Erledigt | Aufgabe abgeschlossen |
| Blockiert | Aufgabe kann nicht fortgesetzt werden |
Fälligkeitsdaten und Erinnerungen
Verpassen Sie keine Deadline:
- Fälligkeitsdatum setzen
- Automatische Erinnerung 1 Tag vorher
- Überfällige Aufgaben werden rot markiert
Überfällige Aufgaben werden automatisch im Dashboard und in der Benachrichtigungszentrale angezeigt.
Kommentare und Notizen
Kommunizieren Sie im Team:
- Fügen Sie Kommentare zu Aufgaben hinzu
- Erwähnen Sie Kollegen mit
@Name - Hängen Sie Dateien an
Aufgabenvorlagen
Sparen Sie Zeit mit Vorlagen für wiederkehrende Prozesse:
Beispiel: Standardauftrag
- Material bestellen (Tag 1)
- Produktion (Tag 3-5)
- Qualitätskontrolle (Tag 6)
- Verpackung (Tag 7)
- Versand (Tag 8)
Lassen Sie Aufgaben automatisch erstellen, wenn ein Auftrag einen bestimmten Status erreicht.
Nächste Schritte
- Aufträge verwalten – Behalten Sie den Überblick über alle Aufträge
- Dokumente zuweisen – Verknüpfen Sie Dokumente mit Aufgaben
- Team-Zusammenarbeit – Arbeiten Sie effizient im Team