Aufträge erstellen
Erstellen Sie neue Aufträge in wenigen Schritten – entweder manuell oder automatisch aus bestehenden Angeboten.
Auftrag manuell erstellen
- Klicken Sie auf "Neuer Auftrag"
- Wählen Sie einen Kunden aus
- Fügen Sie Positionen hinzu
- Speichern Sie den Auftrag
Schneller arbeiten
Nutzen Sie die Tastenkombination Strg + N um direkt einen neuen Auftrag zu erstellen.
Auftrag aus Angebot erstellen
Wenn ein Kunde Ihr Angebot annimmt, können Sie daraus direkt einen Auftrag erstellen:
- Öffnen Sie das Angebot
- Klicken Sie auf "In Auftrag umwandeln"
- Der Auftrag wird automatisch mit allen Daten erstellt
Automatische Verlinkung
Das ursprüngliche Angebot bleibt mit dem Auftrag verknüpft und ist jederzeit einsehbar.
Auftragsdaten
Ein Auftrag enthält folgende Informationen:
- Auftragsnummer (automatisch vergeben)
- Kunde und Kontaktdaten
- Positionen mit Artikeln, Mengen und Preisen
- Liefertermin und Zahlungsbedingungen
- Status (Neu, In Bearbeitung, Abgeschlossen)
Positionen hinzufügen
Fügen Sie Artikel zu Ihrem Auftrag hinzu:
- Klicken Sie auf "Position hinzufügen"
- Wählen Sie einen Artikel aus Ihrem Katalog
- Geben Sie Menge und ggf. Rabatt ein
- Die Berechnung erfolgt automatisch
Artikel nicht gefunden?
Legen Sie neue Artikel direkt während der Auftragserstellung an – ohne den Vorgang zu unterbrechen.
Nächste Schritte
- Aufträge verwalten – Behalten Sie den Überblick
- Aufgaben erstellen – Organisieren Sie die Abwicklung
- Dokumente zuweisen – Verknüpfen Sie alle relevanten Unterlagen