Anleitungen

Erfahren Sie, wie Sie in siotrix professionelle Geschäftsdokumente erstellen – vom ersten Angebot bis zur finalen Rechnung, alles in Ihrem Corporate Design.

Dokumentvorlagen

Gestalten Sie Ihre wichtigen Dokumenten mit Ihrem Logo, Ihren Farben und individuellen Layouts.

Angebote

Erstellen Sie überzeugende Angebote in Ihrem Corporate Design und gewinnen Sie mehr Kunden.

Auftragsbestätigungen

Bestätigen Sie Aufträge professionell und rechtssicher – automatisch aus Ihren Angeboten generiert.

Rechnungen

Von der Rechnung bis zur Zahlung – erstellen, versenden und verwalten Sie alle Ihre Rechnungen zentral.

Mahnungen

Automatisiertes Mahnwesen mit drei Mahnstufen – für pünktliche Zahlungseingänge.

Lieferscheine

Erstellen Sie Lieferscheine für Ihre Warensendungen – mit automatischer Bestandsverwaltung.

Kontaktverwaltung

Verwalten Sie Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner zentral – mit vollständiger Kommunikationshistorie und intelligenter Zuordnung.

Kontakte-Übersicht

Behalten Sie den Überblick über alle Geschäftskontakte mit Filterfunktionen und Schnellsuche.

Kontakte erstellen

Legen Sie neue Kontakte an – mit allen wichtigen Informationen und Ansprechpartnern.

Kontakte verwalten

Bearbeiten Sie Kontaktdaten, pflegen Sie die Historie und verfolgen Sie alle Interaktionen.

Kontakte zuweisen

Verknüpfen Sie Kontakte mit Aufträgen, Dokumenten und Mitarbeitern für besseren Überblick.

Auftragsmanagement

Verwalten Sie Ihre Aufträge effizient von der Erstellung bis zur Abrechnung – mit automatischer Statusverfolgung und Dokumentenzuordnung.

Aufträge erstellen

Erstellen Sie neue Aufträge schnell und einfach – manuell oder automatisch aus Angeboten.

Aufträge verwalten

Behalten Sie den Überblick über alle Aufträge mit Statusverfolgung, Filtern und automatischen Benachrichtigungen.

Aufgaben erstellen

Organisieren Sie die Auftragsabwicklung mit Aufgaben, Zuweisungen und Fälligkeitsdaten.

Dokumente zuweisen

Verknüpfen Sie alle relevanten Dokumente mit Ihren Aufträgen – von Angeboten bis zu Rechnungen.

KI-Features nutzen

Sparen Sie Zeit mit intelligenter Automatisierung – lassen Sie die KI Ihre Verwaltungsarbeit übernehmen.

Eingangsrechnungen scannen

Fotografieren Sie Belege mit der App – die KI erfasst automatisch alle wichtigen Daten wie Betrag, Datum und Lieferant.

Bestellungen importieren

Importieren Sie Bestellungen aus E-Mails oder PDF-Dateien – automatisch und fehlerfrei.

Neue Kontakte aus Dokumenten erfassen

Die KI erkennt neue Kontakte automatisch in Ihren Dokumenten und legt sie im CRM an.

Anfragen automatisieren

Lassen Sie die KI Routineanfragen beantworten und Angebote vorschlagen – Sie entscheiden, was versendet wird.

Produktverwaltung

Verwalten Sie Artikel, Dienstleistungen und Lagerbestände zentral – mit automatischer Bestandsführung und Mindestbestandsüberwachung.

Produkte erstellen

Legen Sie neue Artikel und Dienstleistungen an – mit allen wichtigen Informationen und Preisen.

Produkte verwalten

Bearbeiten Sie Artikeldaten, Preise und Kategorien – behalten Sie Ihr Sortiment im Griff.

Ein- und Auslagern

Erfassen Sie Warenbewegungen automatisch oder manuell – mit vollständiger Lagerbuch-Historie.

Mobile App

Verwalten Sie Ihr Geschäft von überall – mit der siotrix App für iOS und Android immer dabei.

Installation & Einrichtung

Laden Sie die App herunter, melden Sie sich an und synchronisieren Sie Ihre Daten – in unter 2 Minuten einsatzbereit.

Belege scannen & erfassen

Fotografieren Sie Rechnungen und Belege – die KI erfasst automatisch alle wichtigen Daten wie Betrag, Datum und Lieferant.

Rechnungen unterwegs erstellen

Erstellen und versenden Sie Rechnungen direkt vom Smartphone – perfekt für Außendienst und unterwegs.

Kunden verwalten

Greifen Sie auf alle Kundendaten zu, sehen Sie offene Rechnungen und kontaktieren Sie Kunden direkt aus der App.