Anleitungen

Einrichtung

Machen Sie siotrix startklar

Unternehmen konfigurieren

Firmendaten, Logo, Bankverbindung und Steuernummer hinterlegen.

Vorlagen gestalten

Passen Sie Dokumente an Ihr Design an und fügen Sie Ihr Logo ein.

Produkte anlegen

Legen Sie Ihr Produktsortiment oder Ihre Dienstleistungen an.

Kunden anlegen

Legen Sie Ihren Kundenstamm an und behalten Sie alle Kontakte im Überblick.

Schnellstart

Lernen Sie die wichtigsten Funktionen kennen und starten Sie produktiv mit siotrix.

Erste Rechnung

Von null zur ersten Rechnung in 5 Minuten – Schritt für Schritt erklärt.

KI-Dokumenterkennung

Scannen Sie Ihres Dokument mit unserer KI, automatisch und fehlerfrei.

Mobile App einrichten

Installieren Sie die App und verwalten Sie Ihr Geschäft von überall aus.

Daten importieren

Importieren Sie bestehende Kunden und Artikel aus Excel oder Ihrem alten System.

Dokumente

Erfahren Sie, wie Sie in siotrix professionelle Geschäftsdokumente erstellen – vom ersten Angebot bis zur finalen Rechnung, alles in Ihrem Corporate Design.

Dokumentvorlagen

Gestalten Sie Ihre wichtigen Dokumenten mit Ihrem Logo, Ihren Farben und individuellen Layouts.

Angebote

Erstellen Sie überzeugende Angebote in Ihrem Corporate Design und gewinnen Sie mehr Kunden.

Auftragsbestätigungen

Bestätigen Sie Aufträge professionell und rechtssicher – automatisch aus Ihren Angeboten generiert.

Rechnungen

Von der Rechnung bis zur Zahlung – erstellen, versenden und verwalten Sie alle Ihre Rechnungen zentral.

Mahnungen

Automatisiertes Mahnwesen mit drei Mahnstufen – für pünktliche Zahlungseingänge.

Lieferscheine

Erstellen Sie Lieferscheine für Ihre Warensendungen – mit automatischer Bestandsverwaltung.

CRM

Behalten Sie den Überblick über alle Ihre Geschäftsbeziehungen – von der ersten Anfrage bis zum treuen Stammkunden.

Kunden verwalten

Verwalten Sie alle Kundendaten zentral – Kontakte, Kommunikation und Dokumente an einem Ort.

Kunden KPIs

Verstehen Sie Ihre besten Kunden – mit aussagekräftigen Kennzahlen zu Umsatz, Auftragsvolumen und Zahlungsverhalten.

Unternehmensverwaltung

Behalten Sie den Überblick über alle laufenden Projekte und Anfragen – für effizientes Arbeiten im Team.

Auftragsmanagement

Von der Anfrage zum fertigen Auftrag – weisen Sie Aufgaben zu, setzen Sie Deadlines und behalten Sie den Fortschritt im Blick.

Anfragen

Verpassen Sie keine Geschäftschance – tracken Sie alle Interessenten und wandeln Sie Leads in Kunden um.

KI-Features nutzen

Sparen Sie Zeit mit intelligenter Automatisierung – lassen Sie die KI Ihre Verwaltungsarbeit übernehmen.

Eingangsrechnungen scannen

Fotografieren Sie Belege mit der App – die KI erfasst automatisch alle wichtigen Daten wie Betrag, Datum und Lieferant.

Bestellungen importieren

Importieren Sie Bestellungen aus E-Mails oder PDF-Dateien – automatisch und fehlerfrei.

Neue Kontakte aus Dokumenten erfassen

Die KI erkennt neue Kontakte automatisch in Ihren Dokumenten und legt sie im CRM an.

Anfragen automatisieren

Lassen Sie die KI Routineanfragen beantworten und Angebote vorschlagen – Sie entscheiden, was versendet wird.

Produktverwaltung

Verwalten Sie Ihr komplettes Produktsortiment – von der Artikelanlage bis zur Lagerverwaltung.

Produktstammdaten

Legen Sie Ihre Artikel einmal an und nutzen Sie sie überall – mit Bildern, Beschreibungen, Preisen und Varianten.

Lager

Behalten Sie Ihre Bestände im Blick – mit automatischen Warnungen bei niedrigen Lagerständen.

Mobile App

Verwalten Sie Ihr Geschäft von überall – mit der siotrix App für iOS und Android immer dabei.

Installation & Einrichtung

Laden Sie die App herunter, melden Sie sich an und synchronisieren Sie Ihre Daten – in unter 2 Minuten einsatzbereit.

Belege scannen & erfassen

Fotografieren Sie Rechnungen und Belege – die KI erfasst automatisch alle wichtigen Daten wie Betrag, Datum und Lieferant.

Rechnungen unterwegs erstellen

Erstellen und versenden Sie Rechnungen direkt vom Smartphone – perfekt für Außendienst und unterwegs.

Kunden verwalten

Greifen Sie auf alle Kundendaten zu, sehen Sie offene Rechnungen und kontaktieren Sie Kunden direkt aus der App.